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史上最高成交量背后永安万达对决豆粕行情

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史上最高成交量背后永安万达对决豆粕行情

  7月18日,大连商品交易所豆粕主力1301合约报收于每吨3891元,相比前一交易日收盘价上涨53元/吨,涨幅为1.38%。

  “经过前一交易日的洗盘调整,豆粕又回到了上涨的轨道,千万不要小瞧做多豆粕期货背后主力资金的实力。”上海期货操盘手刘振涛对此表示。

  自六月初以来,豆粕期货一路高歌猛进,从每吨3000元左右涨至近3900元/吨,在7月17日早盘,主力1301合约甚至跳高至3952元/吨,短短一个多月涨幅接近30%。

  “我听说有浙江的资金正在联手做多豆粕合约,这轮豆粕行情可能会走得很远。”上海一位不愿透露姓名的期货私募向记者透露。

  大商所每个交易日公布的“日成交持仓排名”显示,浙江永安期货已连续多日占据豆粕期货主力1301合约持买单量第一的“宝座”,远远甩开了拥有农产品现货背景的中粮期货与国投中谷期货。

  公开信息显示,7月18日收盘后,永安期货共持有豆粕1301合约多单120615手,位列多头榜首位,而排名二、三位的国投中谷与中证期货,持有的多单分别为64862手、47186手,两者之和尚不及永安一家。

  “永安是期货圈内闻名的游资集散地,藏着不少神秘大户,我们常说的浙江系资金很多就出自它家的席位。”上海某期货私募告诉记者,之前就听说这轮豆粕行情中就有浙江资金联手做多的背景,“带头大哥很可能就藏身于永安期货。”

  永安期货发力,始自7月9日。在此之前,豆粕1301合约上的最大做多力量来自于国投中谷期货,永安则屈居第二。

  7月9日,永安的席位上疯狂加仓1301合约44472手买单,以116248手总买单量挤掉国投中谷(持有85533手买单),成为名符其实的“多头司令”,而当天,豆粕1301合约在尾盘时分不可思议地冲向了涨停。

  7月11日,豆粕1301合约以3745元/吨开盘,上午10时20分左右,已涨至3878元/吨,距离涨停仅一步之遥。

  然而此时,大笔资金选择平仓退出市场,使其价格掉头直下,并出现近4年来的成交量新高736.3万手,随后的20分钟,1301合约又被拉回至3750元/吨左右,当天的收盘价最终以下跌0.72%收尾,全天振幅超过4%。

  盘后数据显示,当日大商所豆粕期货总成交量达到1186.8万手,刷新中国期货史上成交量纪录。豆粕期货7月11日总持仓达302万手,持仓资金超过100亿元,成交金额超过4300亿元。

  “那天豆粕的走势太诡异了,感觉有大资金在影响市场。”有期货炒家感叹道。同时,业内有传闻称,当日上午有空头大户亏损1.47亿元后被逼割肉离场。

  而在11日晚上,大连商品交易所官方微博表示:“网络上有传言称交易所要求部分席位限时减仓,在此敬告投资者,此类信息纯属谣言”。这更令整个事件披上了颇为神秘的色彩。

  “豆粕合约已成为兵家必争之地,主力资金也会想尽办法制造一些事件吸引眼球,好让更多的资金进场。”刘振涛向记者表示,如今期货市场整体而言比较惨淡,缺乏趋势性行情,“只有豆粕期货是个例外,能炒作的也就剩它了。”

  初战告捷的豆粕多头似乎并无“收手”的打算,以永安期货为代表的主力做多资金依然在不遗余力地围剿空方。

  7月13日,永安期货在豆粕1301合约上加仓7170手买单,总买单量达到119868手,远远甩开了排名第二位的国投中谷期货(70372手),当日该合约则再度上涨了2.81%。

  一个交易日之后,永安期货席位在7月16日继续加仓1301合约买单5805手,总持有买单量达到惊人的125673手。

  与此同时,被称为股指期货空头大本营的中证期货亦加入做多大军,其当日大幅加仓13842手,并以71664手总买单量超越国投中谷,位列多头榜“榜眼”位置。

  令人颇感诧异的是,在当天股市经历“黑色星期一”的同时,豆粕期货却续写着涨停神线日上午开盘后不到半个小时即宣告涨停;之后近月的1209合约和远月的1305合约也相继封于涨停板,多头显然“再下一城”。

  刘振涛认为,现在豆粕与2010年下半年的棉花行情颇为类似。“我相信豆粕还能继续上涨,豆粕价格好几年没动过了,终于轮到了它,目前市场上几乎没有其他的投资出路,主力资金都在集中炒豆粕的价格。”

  前述不愿透露姓名的期货私募也坦承,目前活跃的期货品种只剩下豆类,“资金也不是乱炒作的,有天气不佳、减产等基本面因素配合。”

  由于受到厄尔尼诺天气的影响,全球100多个国家正受到干旱的威胁。美国本土约有50%的面积遭遇中等至严重程度的旱灾,约8.64%的国土面积遭遇罕见旱灾。其2012/13年度主要农作物大豆、玉米、小麦等都可能因此而减产。

  而占据全球主要生产量的南美大豆已经收获,较上一年出现减产,在此情况下,美国大豆的产量就成为市场上大豆供应最主要的不确定因素。

  银河期货研究中心认为,目前市场对美国天气情况的炒作愈演愈烈,全球大豆供应收窄的格局对市场的提振作用明显,故料豆粕现货市场涨势未尽,后期仍有上涨空间。

  7月18日,万达期货席位上共持有1301合约卖单量54889手,位列空头榜第一,而其在豆粕期货所有合约上的卖单量也高达84677手。

  资料显示,万达期货由河南东方粮食贸易有限公司、广东粤财信托有限公司等多家实力雄厚的股东投资,其控股股东则隶属于中国储备粮管理总公司。

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